Злиття на $111 млрд завершено: власники Skydance отримають HBO, DC та Mission: Impossible

Угода, яку готували понад рік, передбачає створення однієї з найбільших розважальних корпорацій у світі. Нова компанія успадкувала назву продюсерської компанії Девіда Еллісона, який очолить об'єднану структуру разом з Іноном Крейцом, колишнім керівником Mattel, як співгенеральним директором. Цей крок відображає стратегію збереження відомих брендів обох попередніх гігантів.

Об'єднаний портфель Skydance включає дві великі кіностудії, стрімінгові платформи HBO Max та Paramount+, а також телеканали CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central та Food Network. Під одним дахом опиняться такі потужні франшизи, як «Гаррі Поттер», «Володар перснів», DC Universe, «Гра престолів», «Єллоустоун», «Місія неможлива», «Топ Ґан» та дитяча медіаімперія Nickelodeon.

Фінансова структура угоди передбачає значне залучення капіталу. Загальна вартість злиття сягає $111 млрд, при цьому сукупний борг нової компанії перевищить $80 млрд. Paramount випустила облігації на $42,4 млрд та залучила нові кредити на $8,5 млрд і €850 млн. Ключову роль у фінансуванні відіграв Ларрі Еллісон, батько Девіда Еллісона та засновник Oracle, який гарантував $46,7 млрд капіталу.

Крім того, близько $24 млрд інвестицій надійшли від суверенних фондів Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Ці фонди сукупно отримають 38,5% акцій новоствореної компанії Skydance. Процес об'єднання також включав врегулювання антимонопольного позову від 12 штатів США, що було затверджено судовим рішенням наприкінці вересня.

Що це означає: Створення Skydance істотно змінює ландшафт світового медіаринку, формуючи потужного гравця з широким спектром активів – від виробництва контенту до його дистрибуції. Консолідація активів дозволить оптимізувати операційні витрати, посилити позиції у конкурентній боротьбі за аудиторію стрімінгових сервісів та максимізувати використання інтелектуальної власності. Водночас, значний борговий тягар та участь суверенних фондів впливатимуть на фінансову та стратегічну діяльність нової компанії, визначаючи її подальший розвиток на глобальному рівні.