Сталева галузь Саудівської Аравії: державний пріоритет

У Саудівській Аравії сталеливарна промисловість переживає значне піднесення, що зумовлено потужними державними інвестиціями та цілеспрямованою політикою. Основою цього успіху є модель виробництва NG-DRI-EAF, а близько 70% випуску складає сортовий прокат, що відображає високий внутрішній попит. Місцеві виробники вже забезпечують 85–90% продажів у цьому сегменті, а державна програма Vision 2030 ставить за мету досягти показника 99% для базового будівельного прокату до 2030 року.

Ключовим гравцем галузі є державний металургійний комбінат Hadeed з річною потужністю 6–7 млн тонн прокату. Він здійснив модернізацію електродугових печей (EAF) та машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) для виробництва преміальної високовуглецевої сталі, яка раніше майже повністю імпортувалася. Додатково Hadeed реалізує проєкт з іспанською IDOM, спрямований на інтеграцію нових технологічних ліній для випуску ультратонкого гарячекатаного рулону 0,8–1 мм, що збільшить продуктивність і забезпечить потреби автомобільної промисловості.

Паралельно з розвитком Hadeed, Публічний інвестиційний фонд (PIF) ініціював будівництво нового металургійного комплексу в Рас-ель-Хайрі вартістю близько $4 млрд у співпраці з Baosteel і Saudi Aramco. Цей комплекс, що включатиме виплавку 1,7 млн тонн і прокатку 1,5 млн тонн, буде орієнтований на виробництво товстолистового прокату, необхідного для трубних програм Saudi Aramco та суднобудівного підприємства IMI. Очікується, що після запуску Саудівська Аравія зможе повністю відмовитися від імпорту цього виду продукції, а 80% обсягу покриватиме внутрішні потреби.

Інші значущі гравці, такі як Al-Rajhi Steel та ISPC, також проходять етапи модернізації. Al-Rajhi Steel, отримавши доступ до фінансування PIF, оновила енергопостачання та газоочищення печей, переналаштувала агрегати на змішану шихту для підвищення якості сталі та розширила лінії для випуску преміальних метизів. ISPC, попри фінансові виклики, перевела нагрівальні печі на природний газ для зниження вуглецевого сліду та інвестує у впровадження штучного інтелекту для оптимізації виробництва, а також нарощує випуск високомаржинальної катанки та канатів.

Державна підтримка сталевої галузі в Саудівській Аравії має системний характер і включає тарифний та нетарифний захист внутрішнього ринку. Це ввізні мита, антидемпінгові та компенсаційні мита, а також стандартний ПДВ 15% на імпорт сталі. Нетарифні бар'єри включають сертифікацію продукції за національними стандартами SASO, що може уповільнювати допуск імпорту. Крім того, держава гарантує металургам великий портфель замовлень, зобов'язуючи державних девелоперів і підрядників використовувати місцеву сталь через систему преференцій IKTVA та фінансовий контроль з боку PIF, що штрафує за недостатню частку локального контенту.